MicroStrategy تکمیل ارائه 1 میلیارد دلاری اوراق قرضه قابل تبدیل برای بیت‌کوین و بازپرداخت بدهی

MicroStrategy روز جمعه اعلام کرد که ارائه 1.01 میلیارد دلاری اوراق قرضه قابل تبدیل ارشد را تکمیل کرده است.

این شرکت قصد دارد از درآمد حاصل برای بازپرداخت بدهی و خرید بیشتر بیت‌کوین استفاده کند، که استراتژی آن را برای استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی اصلی ذخیره تثبیت می‌کند.

بودجه به منظور بازخرید اوراق قرضه ارشد با تضمین موجود MicroStrategy و خرید بیت‌کوین بیشتر تخصیص خواهد یافت، که رویکرد آن را برای نگهداری رمز ارز به عنوان جزء اصلی ذخایر خزانه‌داری محکم می‌کند.

ارائه جدید اوراق قرضه قابل تبدیل MicroStrategy

این شرکت تأیید کرد که اوراق قرضه قابل تبدیل در سپتامبر 2028 به سررسید خواهند رسید و نرخ بهره سالانه 0.625% دارند که به صورت نیم‌سالانه پرداخت می‌شود.

این اوراق می‌توانند به وجه نقد، سهام عادی کلاس A MicroStrategy، یا ترکیبی از هر دو، بسته به ترجیح شرکت، تبدیل شوند.

قیمت اولیه تبدیل حدود 183.19 دلار به ازای هر سهم تعیین شده است که نمایانگر یک حق تقدم 40 درصدی نسبت به قیمت متوسط سهام تا 17 سپتامبر 2024 است.

MicroStrategy قصد دارد درآمد حاصل را برای بازخرید 500 میلیون دلار از اوراق قرضه ارشد با نرخ بهره 6.125% در 26 سپتامبر پس از تکمیل ارائه استفاده کند.

مابقی بودجه برای خرید بیت‌کوین بیشتر و رفع نیازهای دیگر شرکت اختصاص خواهد یافت.

این شرکت همچنین گزینه‌ای برای بازخرید زودهنگام از دسامبر 2027 معرفی کرده است که به آن اجازه می‌دهد اوراق قرضه را تحت شرایط خاصی بازخرید کند.

MicroStrategy نیاز دارد حداقل 75 میلیون دلار از اوراق قرضه باقی بماند اگر تصمیم به بازخرید کمتر از تمامی آن‌ها بگیرد.

این ارائه تحت قاعده 144A انجام شد، که به خریداران نهادی واجد شرایط هدف قرار داشت.

MicroStrategy تأکید کرد که ارائه همراه با انتشار سهام در هنگام تبدیل، تحت قانون اوراق بهادار ثبت نشده و به یک مکان خصوصی محدود می‌شود.

افزایش ارائه بدهی قابل تبدیل به 875 میلیون دلار

MicroStrategy اخیراً ارائه اوراق قرضه ارشد قابل تبدیل خود را 175 میلیون دلار افزایش داده است و مجموع آن به 875 میلیون دلار رسیده است.

این شرکت ابتدا یک ارائه 700 میلیون دلاری را روز دوشنبه برای بازپرداخت بدهی موجود و کسب بیت‌کوین بیشتر اعلام کرد.

ارائه گسترش‌یافته، که در سال 2028 به سررسید می‌رسد، برای پرداخت تعهدات مالی جاری شرکت و تقویت بیشتر دارایی‌های بیت‌کوین آن استفاده خواهد شد.

با گنجاندن این سرمایه در استراتژی کلی خود، MicroStrategy رویکرد تهاجمی خود را به بازار رمز ارز با بیت‌کوین به عنوان عنصر اصلی مدیریت خزانه‌داری تقویت می‌کند.