فرهنگ روبینهود در تاریخ ۱۹ نوامبر یک معامله خرید به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار برای خرید کمپنی TradePMR با هدف گسترش خدمات مدیریت ثروت خود اعلام کرد.
بر اساس یک بیانیه از شرکت ، انتظار می‌رود این خرید در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به پایان برسد و بخشی از استراتژی روبینهود برای پاسخ به نیازهای مشتریان در حال تکامل در زمینه مدیریت ثروت باشد.
روبینهود برای افزایش ارائه‌های مدیریت ثروت
بر اساس این بیانیه، TradePMR، یک شرکت مستقر در گینسویل، فلوریدا، خدمات مدیریت نگهداری و پرتفوی برای مشاوران سرمایه‌گذاری ثبت شده (RIA) ارائه می‌دهد و بر بیش از ۴۰ میلیارد دلار دارایی نظارت می‌کند.
روبینهود برنامه‌ریزی کرده است که پلتفرم TradePMR را در خدمات مدیریت ثروت خود گنجانده و به مشتریان خرد خود دسترسی به مشاوران مالی ارائه دهد.
این شرکت اظهار داشت که این حرکت به دنبال پاسخ به نیازهای مشتریان جوان‌تر روبینهود است، که شامل بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران نسل میلنیال و نسل Z می‌شود.
انتظار می‌رود این خرید از مشاوران در مدیریت انتقال ثروت بین نسلی پشتیبانی کند. روبینهود و TradePMR اشاره کردند که این قابلیت‌ها با توجه به پیش‌بینی انتقال بزرگ ثروت در دو دهه آینده بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
رئیس و مدیر عامل روبینهود ولاد تنف گفت: “تیم TradePMR یکی از قوی‌ترین شبکه‌های RIA در صنعت دارد. ما مشتاق به همکاری مشترک برای ساخت یک پلتفرم مشاوره‌ای تعیین‌کننده برای نسل بعدی هستیم.”
خرید با هدف نسل بعدی سرمایه‌گذاران
روبینهود همچنین بیان کرد که انتقال باعث خواهد شد تا کمترین اختلالات در عملیات TradePMR به وجود آید. همکاری TradePMR با خدمات پاکسازی Wells Fargo برای پشتیبانی از تداوم کسب و کار حفظ خواهد شد.
مؤسس و مدیر عامل TradePMR، راب بالدوین گفت: “برای سال‌ها، صنعت مشاوره در مورد مسئله از دست دادن مشتریان هنگام انتقال دارایی‌ها به همسر یا وارثان بحث کرده است.”
بالدوین افزود: “پایگاه مشتریان روبینهود نسل بعدی سرمایه‌گذاران است. ما بر این باوریم که این خرید به ما اجازه می‌دهد تا یک پلتفرم چند نسلی بسازیم که به معرفی مشاوران مالی به این نسل بعدی کمک کند.”
این معامله ۳۰۰ میلیون دلاری به صورت ترکیبی از نقدی و سهامی ساختاربندی شده و منوط به تاییدات نظارتی و شرایط معمول بسته شدن است. سیتی‌گروپ و لازارد اینک. به عنوان مشاوران روبینهود و TradePMR عمل کردند.