شرکت MARA Holdings اعلام کرد که فروش ۱ میلیارد دلار یادداشت‌های ارشد قابل تبدیل با نرخ بهره صفر درصد را برای تأمین مالی خریدهای بیت‌کوین و اهداف استراتژیک دیگر از جمله بازخرید بدهی، به پایان رسانده‌اند.
این اقدام شامل مقررات کلیدی برای مدیریت بدهی و امور مالی عملیاتی به نحو موثرتری می‌شود.
فروش یادداشت‌های قابل تبدیل MARA تأمین ۱ میلیارد دلار بودجه
براساس بیانیه مطبوعاتی از MARA ، فروش ۱ میلیارد دلار شامل ۱۵۰ میلیون دلار اضافی است که از طریق یک گزینه که توسط خریداران اولیه اجرایی شده، جمع شده و نتیجتا حدود ۹۸۰ میلیون دلار سود خالص پس از کسر حاصل شده‌است.
MARA قصد دارد ۲۱۲ میلیون دلار از این درآمد را برای بازخرید یادداشت‌های قابل تبدیل موجود که در سال ۲۰۲۶ سررسید می‌شود و از طریق معاملات خصوصی به دست آمده، استفاده کند.
باقی‌مانده برای خرید بیت‌کوین و سایر هزینه‌های عملیاتی استفاده می‌شود و استراتژی مالی MARA را پیش می‌برد.
یادداشت‌های ارشد بدون تضمین که در سال ۲۰۳۰ سررسید می‌شود، بهره معمولی ندارند اما تحت شرایط خاصی بهره ویژه تحت توافقنامه تعریف شده فراهم می‌کنند.
MARA اختیار دارد که یادداشت‌ها را از سال ۲۰۲۸ نقد نماید، به شرطی که قیمت سهام آن بیش از ۱۳۰٪ قیمت تبدیل برای دوره معین باشد.
علاوه بر این، دارندگان یادداشت می‌توانند آن‌ها را به پول نقد، سهام یا ترکیبی از هر دو تبدیل کنند، بسته به انتخاب شرکت.
قیمت تبدیل حدود ۲۵٫۹۱ دلار به ازای هر سهم، ۴۲٫۵٪ بالاتر از قیمت فعلی سهام MARA می‌باشد.
اما یادداشت‌ها و سهام مرتبط با این پیشنهاد، تحت قوانین اوراق بهادار ایالات متحده ثبت نشده و تنها تحت معافیت‌های مناسب قابل معامله می‌باشند.
یادداشت‌های قابل تبدیل MARA: ۷۰۰ میلیون دلار به خرید بیت‌کوین و بدهی اختصاص یافت
اوایل این هفته، شرکت MARA Holdings یک پیشنهاد خصوصی ۷۰۰ میلیون دلاری یادداشت‌های ارشد قابل تبدیل را نیز اعلام کرد که هدف مشابهی دارند و در ۲۰۳۰ سررسید می‌شود.
درآمدهای حاصل از این صدور به این صورت تخصیص می‌یابد: ۲۰۰ میلیون دلار برای بازخرید یادداشت‌های قابل تبدیل ۲۰۲۶ موجود در معاملات خصوصی، در حالی که ۵۰۰ میلیون دلار باقی‌مانده، از خرید بیت‌کوین و سایر نیازهای عملیاتی پشتیبانی می‌کند.
برخلاف یادداشت‌های تازه صادر شده، این‌ها از مارس ۲۰۲۵ شروع به بهره‌برداری نیمه سالانه می‌کنند.
MARA همچنین اختیار دارد که از سال ۲۰۲۸ به نقد کردن آن‌ها بپردازد و اجازه تبدیل به پول نقد، سهام یا هر دو را قبل از تاریخ سررسید بدهد.
با این تلاش‌های هماهنگ، فروش یادداشت‌های قابل تبدیل MARA به گونه‌ای طراحی شده که انعطاف‌پذیری مالی را بهبود داده و سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در حوزه ارزهای رمزنگاری شده و کارایی عملیاتی را تسهیل کند.