اظهارات یک محقق درباره نقش ربات‌ها در پیشی گرفتن سولانا بر اتریوم
اخیراً سولانا در معیارهای کلیدی شامل تراکنش‌های روزانه و حجم مبادلات غیرمتمرکز (DEX) از اتریوم پیشی گرفته است.
اما گزارش جدیدی از محققی ناشناس به نام Flip Research که در 30 جولای منتشر شده است، نشان می‌دهد که بخش اعظم این عملکرد چشمگیر ممکن است توسط فعالیت‌های رباتی و نه تعاملات واقعی کاربران ایجاد شده باشد.
پرده برداری از فعالیت ربات‌ها در سولانا
— Flip Research (@Flip_Research)
July 30, 2024
در 26 جولای، سولانا به طور میانگین 217 تراکنش به ازای هر کاربر در 1.3 میلیون آدرس فعال ثبت کرد، که در مقایسه با اتریوم که کمتر از سه تراکنش به ازای هر کاربر در 376,300 آدرس فعال داشت، بسیار تفاوت داشت.
Flip Research این تفاوت را به میزان بالای ارزش قابل استخراج ماینر (MEV) و معاملات ساختگی در سولانا نسبت می‌دهد.
این گزارش نقدی بر روایت صعودی سولانا ($SOL) است و پیشنهاد می‌دهد که قدرت‌های درک شده آن ممکن است گمراه کننده باشد.
طبق گزارش Blockworks Research، هزینه‌های کل سولانا برای هفته منتهی به 22 جولای به 25 میلیون دلار رسید که از 21 میلیون دلار اتروم بیشتر بود.
علاوه بر این، سولانا در حجم مبادلات 30 روزه DEX پیشرو بود، به طوری که Raydium با 6.078 میلیارد دلار حجم مبادلات در صدر فهرست قرار گرفت و پس از آن Orca و Phoenix قرار داشتند.
علی‌رغم تعداد بالای کاربران و حجم تراکنش‌ها، گزارش نشان می‌دهد که نسبت تراکنش به کاربر به طرز غیرطبیعی بالاست که احتمالاً توسط فعالیت‌های غیر ارگانیک مانند معاملات ساختگی و پروژه‌های کلاهبرداری باد کرده است.
به عنوان مثال، سولانا 282.2 میلیون تراکنش با 1.3 میلیون کاربر فعال روزانه ثبت کرد که به ازای هر کاربر به 217 تراکنش روزانه ترجمه می‌شود.
در مقایسه، اتریوم 1.1 میلیون تراکنش در مقابل 376,300 کاربر یا تقریباً 2.92 تراکنش به ازای هر کاربر روزانه داشت. این تفاوت به پتانسیل دستکاری در اکوسیستم سولانا اشاره دارد.
حجم مبادلات غیرمتمرکز (DEX) سولانا به نظر می‌رسد که توسط ربات‌ها و پروژه‌های کلاهبرداری به صورت مصنوعی بالا رفته باشد.
به عنوان مثال، در 24 ساعت گذشته در Raydium، بیش از 50 پروژه کلاهبرداری با حجم ترکیبی بیش از 200 میلیون دلار و 500,000 دلار هزینه صورت گرفت.
این فعالیت‌ها الگویی را نشان می‌دهند که در آن ربات‌ها هزاران تراکنش را انجام می‌دهند تا حجم‌های ساختگی ایجاد کنند و سپس سرمایه‌گذاران را کلاهبرداری می‌کنند.
ازدحام شبکه و واکنش جامعه
فعالیت گسترده ربات‌ها نه تنها معیارهای سولانا را باد کرده بلکه بر عملکرد شبکه نیز تأثیر گذاشته است.
در ماه فوریه، حجم ماهیانه استیبل کوین سولانا به 643 میلیارد دلار رسید که عمدتاً توسط تراکنش‌های رباتی در DEX Phoenix ایجاد شده بود.
اگرچه توسعه‌دهندگان در واکنش به ازدحام شبکه با به‌روزرسانی mainnet در آوریل پاسخ دادند، فعالیت ربات‌ها همچنان گسترده است که منجر به بسیاری از تراکنش‌های ناکام شده است.
طبق گزارش Dune Analytics، سولانا در 4 آوریل اوج تراکنش‌های ناکام خود را تجربه کرد که 75 درصد از تراکنش‌های غیر رأی‌گیری ناکام بودند.
این تراکنش‌های غیر رأی‌گیری که به تراکنش‌های SOL در داخل شبکه اشاره دارد، از طرف جامعه ارزهای دیجیتال انتقادات زیادی را به خود جلب کرده است.
مرد مظفر مدیرعامل Helis توضیح داد که این تراکنش‌های ناکام عمدتاً به دلیل اسپم ربات‌ها در شبکه بوده که منجر به حذف تراکنش‌های قانونی کاربران شده است.
چکیده خلاصه‌ای از آنچه اتفاق می‌افتد:
− پشته شبکه (QUIC) در سولانا به خوبی پیاده‌سازی نشده و با اسپم به خوبی مقابله نمی‌کند
− اگر همه اسپم کنند، تعداد زیادی از اتصالات قطع می‌شوند زیرا یک رهبر بلوک فقط می‌تواند تعداد محدودی از اتصالات را در زمان معینی مدیریت کند
− ربات‌ها بهتر از انسان‌ها اسپم می‌کنند، …
— mert | helius | hSOL (@0xMert_)
April 4, 2024
وی اشاره کرد که افزایش ساده هزینه‌های اولویت تراکنش مشکل را حل نمی‌کند زیرا اسپم قبل از فرآیند زمان‌بندی انجام می‌شود.
مشکل ربات‌ها تا پیش از این به صورت تئوری مطرح شده بود، اما این گزارش اخیر به طور کمی بیشتری بر این اتهامات روشنایی می‌اندازد.
در این میان، قیمت ارز بومی سولانا، سولانا در 24 ساعت گذشته با کاهش 4 درصدی به 178 دلار رسید، در حالی که بازار به طور گسترده‌تر 3 درصد کاهش یافت.
این افت پس از تصمیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای اصلاح شکایت قانونی خود علیه بایننس رخ داد، که به این معنی است که دادگاه تصمیمی درباره اینکه آیا سولانا و نه توکن دیگر اوراق بهادار هستند یا نه، نخواهد گرفت.
در همین حال، این کاهش نیز به دلیل افت اخیر قیمت ارزهای میم سولانا و ضررهای بزرگ سهامداران بود.
تحلیلگران گزارش می‌دهند که از 30 ارز میم سلبریتی که در ژوئن راه‌اندازی شدند، نیمی از آنها 99 درصد کاهش داشته‌اند، 7 مورد دیگر حداقل 90 درصد افت کرده‌اند و حتی بهترین عملکردها نیز حداقل 70 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند.
