بیت‌فارمز، یک شرکت برجسته استخراج بیت‌کوین، پس از لغو طرح اولیه خود برای جلوگیری از تلاش برای تصاحب خصمانه توسط رقبا Riot Platforms در پی حکم دادگاه بازارهای سرمایه انتاریو، استراتژی جدیدی به نام ‘پویزن پیل’ را اتخاذ کرده است.
این اقدام پس از یک درگیری شدید بین دو شرکت صورت گرفت، زیرا Riot Platforms به طور خصمانه در پی کنترل بیت‌فارمز بود.
حکم دادگاه و پویزن پیل جدید علیه پیشنهادات خزشی
دادگاه بازارهای سرمایه انتاریو اخیراً
دستور توقف تجارت
بر طرح اولیه پویزن پیل بیت‌فارمز صادر کرد، که اثر آن را غیر فعال کرد.
این طرح حقوق سهامداران که در اوایل ژوئن تصویب شده بود، با هدف جلوگیری از خرید بیش از ۱۵٪ سهام بیت‌فارمز توسط Riot Platforms طراحی شده بود.
طرح اولیه پویزن پیل بیان می‌کرد که اگر یک نهاد بیش از ۱۵٪ از سهام بیت‌فارمز را تجمع کند، شرکت سهام جدیدی صادر خواهد کرد و سهام این نهاد را تضعیف خواهد کرد.
مدیر عامل Riot، جیسون لس، رای دادگاه را به عنوان پیروزی برای سهامداران بیت‌فارمز تحسین کرد و از پویزن پیل اولیه به عنوان نشانه‌ای از مدیریت ناکارآمد شرکت انتقاد کرد. او گفت،
“این حکم از سوی دادگاه به نفع درخواست Riot یک پیروزی برای همه سهامداران بیت‌فارمز است. پذیرش پویزن پیل خارج از بازار یک نمونه دیگر از مدیریت ناکارآمدی است که بیت‌فارمز را به خود گرفتار کرده و تلاش‌های مداوم هیئت مدیره بیت‌فارمز برای تحکیم موقعیت خود را نشان می‌دهد. ما قدردان این هستیم که دادگاه به سرعت و قطعیت عمل کرده تا پویزن پیل را حذف کند.”
پس از حکم دادگاه،
بیت‌فارمز به سرعت یک
استراتژی جدید ‘پویزن پیل’
یا طرح حقوق سهامداران را در روز چهارشنبه اعمال کرد تا از پیشنهادات خزشی جلوگیری کند.
این طرح زمانی فعال خواهد شد که هر نهاد بدون تایید هیئت مدیره بیش از ۲۰٪ از سهام بیت‌فارمز را تجمع کند.
این طرح به مدت شش ماه موثر خواهد بود. این به سهامداران موجود اجازه می‌دهد که در صورت تلاش برای تصاحب، سهام را با تخفیف قابل توجهی خریداری کنند و بدین ترتیب سهام متصرف را تضعیف کنند.
برایان هاولت، مدیر اصلی هیئت مدیره بیت‌فارمز، از طرح جدید دفاع کرد و بیان کرد که این طرح طراحی شده است تا از رفتار منصفانه همه سهامداران اطمینان حاصل کند و با تلاش‌های فرصت‌طلبانه Riot Platforms برای تصاحب مقابله کند. هاولت گفت،
“با توجه به این تصمیم، هیئت مدیره بیت‌فارمز طرح حقوق جدید را به منظور حفاظت از منافع همه سهامداران تصویب کرده است.”
هاولت همچنین تاکید کرد که طرح حقوق برای حفظ یکپارچگی فرآیندهای جایگزین تصاحب ضروری است.
شایستگی مدیریت شرکت و تغییرات در رهبری
رایوت پلتفرمز در ماه ژوئن از داشتن ۱۴.۹٪ سهام در بیت‌فارمز خبر داد و
پیشنهاد خرید ۹۵۰ میلیون دلاری را ارائه کرد.
پیشنهاد ارزش بیت‌فارمز را در هر سهم ۲.۳۰ دلار، معادل ۲۴٪ بیشتر از قیمت متوسط اخیر آن، تخمین می‌زد.
با این حال بیت‌فارمز پیشنهاد را رد کرد
و گفت که این پیشنهاد ارزش واقعی شرکت را نمایش نمی‌دهد.
رایوت پلتفرمز سپس
یک وبسایت راه‌اندازی کرد
تا به نگرانی‌های حاکمیتی شرکت بیت‌فارمز بپردازد و برنامه‌های خود برای بازسازی هیئت مدیره را شرح دهد.
رایوت پلتفرمز به شدت به نواقص مدیریت بیت‌فارمز انتقاد کرده است، خصوصاً پس از
استعفای مدیرعامل سابق جفری مورفی در ماه مه
و شکایتی که علیه شرکت مطرح کرد.
نیکلاس بونتا در حال حاضر به عنوان مدیر موقت و مدیرعامل عمل می‌کند، که رایوت پلتفرمز اصرار دارد به دلیل نگرانی‌های حاکمیتی باید مجدداً بررسی شود.
در پاسخ به اقدامات رایوت،
بیت‌فارمز فانی فیلیپ
، یک کارشناس فناوری بلاکچین و مالی، را به عنوان عضوی مستقل به هیئت مدیره منصوب کرد. این انتصاب بخشی از تغییرات استراتژیک بیت‌فارمز در میان درگیری‌های داخلی جاری با رایوت پلتفرمز است.
بیت‌فارمز ۱۲ تأسیسات استخراج بیت‌کوین در کانادا، ایالات متحده، پاراگوئه و آرژانتین دارد.
با وجود چالش‌های شرکتی، شرکت در ماه ژوئن ۲۰۲۴ افزایش چشمگیری در تولید بیت‌کوین گزارش داد و ۱۸۹ بیت‌کوین استخراج کرد، که ۲۱٪ بیشتر از تولید قبلی بود.
. این رشد در سایه رویداد نصف شدن بیت‌کوین در آوریل که پاداش بلوک‌ها را به نصف کاهش داد، رخ داد.
همزمان،
رایوت پلتفرمز در روز ۲۴ ژوئیه شرکت بلاک ماینینگ را به مبلغ ۹۲.۵ میلیون دلار خریداری کرد
، که به طور قابل توجهی باعث افزایش ظرفیت عملیاتی و گسترش جغرافیایی آن شد.
این خرید با استفاده از ۱۸.۵ میلیون دلار پول نقد و ۷۴ میلیون دلار سهام عادی تامین مالی شده است، که شامل ۶۰ مگاوات (MW) ظرفیت عملیاتی فعلی و برنامه‌هایی برای افزایش به ۱۱۰ MW تا پایان سال ۲۰۲۴ با پتانسیل رشد به بیش از ۳۰۰ MW در کنتاکی است.
این خرید بلافاصله نرخ خود استخراجی رایوت را به ۱ EH/s افزایش خواهد داد، و احتمال دارد تا سال ۲۰۲۵ به ۱۶ EH/s برسد.